By Dadas las circunstancias favorables para la exportación de productos argentinos hacia el mundo, he decidido investigar acerca de las exportaciones de quesos argentinos hacia el mercado mundial.
Asimismo, identificare cuales son las principales empresas del sector, y cuales son los volúmenes producidos y destinados al mercado externo.
En este caso, la competitividad de los precios argentinos, ganada tras la devaluación, permitirá a la empresa en cuestión, ampliar sus mercados externos.
Antes de la operatoria de exportación y la investigación de potenciales mercados, se necesita poder determinar si la empresa está en condiciones de exportar, lo que implica, evaluar costos, capacidad de producción, demanda interna, entre otras cosas.
Para ciertos productos, lo mejor sería fabricar pocas unidades, y luego, se trataría de comercializarlas en el mercado seleccionado. Si la experiencia resulta un fracaso, el intento tiene un menor costo, que el de haber contratado a un TRAIDER para vender a gran escala.
Los informes de mercado del país y del producto bajo análisis, constituyen una de las formas más apropiada de proporcionar a la empresa información práctica.
En un principio, todos los países pueden ser potenciales compradores, pero el uso de la investigación, nos facilitara el acceso a determinados mercados.
Objetivos de la investigación:
Ø Determinar la demanda global de quesos
Ø Determinar la producción general de quesos en Argentina
Ø Determinar las empresas que intervienen en esta industria
Ø Determinar la empresa con mayores volúmenes exportados
Ø Determinar línea de producto de la empresa líder
Ø Determinar conclusiones y recomendaciones de la investigación, para demostrar los atractivos del sector a un posible inversor.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Aspectos a tener en cuenta al momento de exportar
· Condiciones políticas, económicas y sociales.
· Competencia.
· Restricciones arancelarias.
– Costos
· Aspectos culturales, religiosos y de idioma.
· Facilidades de transporte y de comunicaciones.
· Hábitos de compra.
· Preferencias y gustos del consumidor.
BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL
Los contingentes son barreras cuantitativas: el gobierno establece un límite a la cantidad de producto otorgando licencias de importación de forma restringida.
Los aranceles son barreras impositivas: el gobierno establece una tasa aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del producto importado con lo que su demanda disminuirá.
Las barreras administrativas son muy diversas, desde trámites aduaneros complejos que retrasan y encarecen los movimientos de mercancías, hasta sofisticadas normas sanitarias y de calidad que, al ser diferentes de las del resto del mundo, impidan la venta en el interior a los productos que no hayan sido fabricados expresamente para el país.
Características del sector del “mercado común europeo”
La exportación de productos lácteos está momentáneamente en recesión. El Mercado Común Europeo, que fue nuestro principal cliente, recomienda el autoabastecimiento a sus miembros, y defiende a sus productores con gravámenes del 85% a las importaciones.
Otro limitante es, que los países europeos aprovechan su cercanía, con lo cual, sus costos de transporte son menores en comparación de los nuestros, en este caso nuestro limitante es el geográfico, ya que las fuertes cargas arancelarias, mas los costos de distribución, hacen que nuestros productos no sean lo suficientemente competitivos como para ser demandados en aquel mercado.
LOS QUESOS:
Clasificación:
Los quesos se clasifican, según su tiempo de maduración y contenido de humedad, en blandos (46% al 55%), semiduros (36% al 46%) y duros (menos del 36%).
Los quesos fundidos no se categorizan por su contenido de humedad. Son obtenidos por molido, mezclado y fundido por medio de calor y agentes emulsificantes, de uno o más tipos de quesos.
TRADICIÓN DEL QUESO:
Algunos tipos de quesos se crearon hace poco, mientras que otros se elaboran con métodos que han permanecido inalterables durante siglos y difícilmente se encuentren fuera de su lugar de origen.
Por ejemplo, en Provenza, al sur de Francia, nos encontraremos con queso blanco y pequeño, de leche de cabra, envuelto en hojas de castaño que se llama Banon y suele servirse con vino Rosado. En Somerset, Inglaterra, seguramente será un Cheddar que se come con pan y se acompaña con cerveza. En los Estados Unidos quizás también se trate de un Cheddar, pero de Wisconsin, que puede disfrutarse con vino de Nueva York o California. En Dinamarca deberá escogerse el Samsó; en Holanda, el Gouda o el Edam; en México, el Fresco, espolvoreado algunas veces con un poco de «chile».
Como recomendación general: «un buen queso debe ser acompañado por un buen vino».
Factores decisivos y determinantes del sabor de un buen queso:
– El tipo y tratamiento de la leche con que se elabora
– la alimentación del ganado
– la zona de pastoreo
– el clima
– el suelo y la geología de la región
– las estaciones del año
– las costumbres de cada zona
La Lechería en La Argentina
El sector lechero argentino ocupa alrededor de 21.500 personas en relación de dependencia y está constituido por cerca de 500 compañías. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el ritmo de crecimiento se aceleró en los últimos años. Tanto que, entre 1991 y 1996 se incrementó a una tasa anual de 8 por ciento, mientras que en el período 1983/96 lo hizo a razón de 3,5 por ciento anual. Así, en función de este comportamiento, los analistas de la Secretaría esperan que, en el corto plazo, la producción evolucione a una tasa anual de entre 2 y 3,5 por ciento. Otro dato: el rubro lácteo participa con 12 por ciento del producto bruto del sector alimentos. En el ámbito mundial, y según el informe que, a comienzos de año, dio a conocer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la Argentina con una producción de leche de 8.864 millones de litros en 1996 (de enero a agosto de 1997 se produjeron 3.480 millones de litros, cifra 1,69 por ciento más que en el mismo período del año anterior), se encuentra en el 15º puesto del ranking mundial, siendo, junto con Brasil y Australia, uno de los tres países que más crecieron entre 1991 y 1996. Vale destacar que este ranking está encabezado por los Estados Unidos con poco más de 70 mil millones de litros. Rusia ocupa el segundo lugar, con 35 mil millones. Brasil habita el sexto casillero con casi 20 mil millones de litros. En tanto, la Organización Mundial de Comercio (OMC) estimó la producción total mundial en 534 mil millones de litros, por lo que la participación Argentina es de 1,6 por ciento. El MERCOSUR es el principal comprador de los productos lácteos nacionales. Concentró, en 1996, 80 por ciento del volumen total.
Cuadro de situación actual e informaciones relacionadas al ámbito de los quesos:
Aumentaron un 50% las exportaciones lácteas
En los primeros siete meses del año el SENASA certificó 122.139 toneladas exportadas en productos lácteos y derivados, lo que implicó una suba del 46,9 por ciento respecto de igual período de 2001 y reportó ingresos por unos 191,3 millones de dólares.
Entre enero y julio de este año el organismo sanitario verificó exportaciones de 92.186 toneladas de leches fluidas y en polvo, 55 por ciento más que en el mismo lapso del año pasado, representando ventas por 146,31 millones de dólares.
Brasil encabezó el listado de destinos, llevando 46.445 toneladas, seguido por Argelia (11.698 toneladas) y Jordania (5.376).
Respecto del rubro de quesos, la certificación de exportaciones alcanzó las 12.196 toneladas por un valor de 27,85 millones de dólares, que representa un crecimiento del 53 por ciento respecto a igual periodo de 2001.
El informe reseñado por la agencia DyN agrega que también crecieron un 6% los volúmenes de exportación de suero y otros derivados en polvo, manteca y grasa butírica. En los primeros siete meses se certificaron 17.757 toneladas exportadas por un valor de 17,17 millones de dólares, contra 16.678 toneladas por 15,8 millones en igual período de 2001.
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN GENERAL DE QUESOS:
La producción Argentina de quesos no ha mostrado mayores fluctuaciones en los últimos años debido, principalmente al estancamiento del consumo interno que en promedio representa el 97% del destino final del producto. Por el contrario, el comercio exterior ha variado en forma marcada.
Si se analiza la participación de este tipo de pasta en el total de los quesos (incluido el fundido), se verá que ocupa el segundo lugar en producción (35%), consumo per. Cápita (31%) y exportaciones (35%), y que se constituye en el principal tipo de queso importado con el 49% del volumen total en promedio para el decenio 86-95.
Las exportaciones de quesos representaron, en 1996, el 3,2% del volumen total de lácteos y significaron para el país un ingreso de U$S 11 millones.
En la Argentina, la producción de quesos de pasta semidura se ha mantenido relativamente constante en los últimos años. Fluctúa entre las 100 y 120 mil toneladas, debido al estancamiento del consumo interno, que en promedio representa el 97% del destino.
Entre 1987 y 1996 la elaboración cayó el 5%. En 1996 mostró un crecimiento de aproximadamente un 2% con relación al año anterior.
Del total de quesos (incluido el fundido), los de pasta semidura ocupan el segundo lugar, con un 35% del total producido (promedio para el decenio ´86-´95).
MONTO DE VENTAS:
Se estima que el valor de la producción a la salida de fábrica para 1996 fue de U$S 440 millones.
CONSUMO: El consumo per capita de quesos de pasta semidura en la Argentina se ha estabilizado entre los 3 y 4 Kg./hab./año, con una reducción de un 18% entre 1987 y 1996. Este último año el consumo per capita de este tipo de quesos alcanzó los 3,17 Kg., lo que representa el 29% de los 11 Kg. de quesos en general.
EXPORTACIONES:
En los últimos 10 años han experimentado fluctuaciones importantes, con un pico máximo en 1990, seguidas de una brusca caída que comenzó a revertirse a partir de 1993. Entre 1987 y 1996 aumentaron un 2.000%.
La relación exportación/producción promedió el 3% en el decenio ´87-´96.
En 1996 se exportaron 3.564 toneladas, un 6% más que en 1995.
Los volúmenes exportados representaron un ingreso de us$ FOB 10,6 millones para el año 95 y us$ FOB 11,2 millones para 1996.
Las exportaciones de quesos representaron, en 1996, el 3,2% del volumen total de lácteos y significaron para el país un ingreso de U$S 11 millones.
En el 2002 se exportaron 12.196 toneladas por un valor de 27,85 millones de dólares, que representa un crecimiento del 53 por ciento respecto a igual periodo de 2001.
DESTINO EXPORTACIONES:
En 1996 la Argentina exportó quesos de pasta semidura a 6 países. Entre ellos se destaca el MERCOSUR, y sobre todo Brasil, como el principal destino, no obstante haber reducido este último su participación el 36% en 1996.
Las ventas externas sumaron 7.026 toneladas, por U$S 14,8 millones, un 3% más que en igual periodo de 2001, cuando se exportaron 6.844 toneladas por U$S 19,9 millones.(Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Los principales destinos son : Brasil, Paraguay, Chile, México y Estados Unidos, concentran el 98% del volumen total.
LAS PLANTAS LÁCTEAS HABILITADAS PARA EXPORTAR SON SOMETIDAS REGULARMENTE A INSPECCIONES DE SENASA Y AUDITADAS POR DISTINTAS DELEGACIONES OFICIALES DE LOS PAÍSES COMPRADORES QUE EVALÚAN LAS CONDICIONES SANITARIAS.
Jueves 11 de Julio de 2002
La devaluación del Real conspira contra la exportación de lácteos
El precio de la leche sigue recibiendo empujones en el tobogán en el que ha ingresado en los últimos meses.
El nuevo condicionamiento parece determinado por las exportaciones de las empresas lácteas a Brasil que cayeron un 12 por ciento durante el tercer trimestre de este año, contrastado con igual período del año pasado, y la situación parece agravarse con el paso de los días.
A eso se le suma el aumento estacional de la producción, lo que configura un panorama que afecta a los productores, pero del cual no puede sustraerse la industria, que acumula stocks como consecuencia de los problemas de competitividad externa y la recesión del mercado interno.
De la suerte de este sector dependen miles de puestos de trabajo en toda nuestra región, por lo que el tema no deja de generar preocupación.
En este sentido, empresarios lácteos de la ciudad y la zona, los que expusieron sus puntos de vista acerca de esta baja en las exportaciones, sus repercusiones, el precio de la leche y sus posibles tropiezos, la producción láctea y la supuesta merma sufrida en respuesta a la disminución que se registró en las colocaciones en el producto en Brasil.
En general los empresarios atribuyen esta caída del 12 por ciento en las exportaciones al tipo de cambio que maneja Brasil y negaron con números una caída en la producción de lechera.
Héctor Carlos De Luca, gerente de Comercio Exterior de la empresa láctea Milkaut aseguró que la constante devaluación que ocurrió en Brasil con respecto al Real llevó a que su empresa no envíe más mercaderías, hace ya cuatro meses, al país vecino.
«Salvo algunos productos que sí tienen rotación, el resto es imposible por causa de los precios que está teniendo Brasil y porque la producción de ellos, en este año, ha crecido muchísimo con respecto al año pasado. Estamos hablando de un 8 por ciento de crecimiento para el primer semestre del año y se esperaba aproximadamente un 5 por ciento para el segundo, o sea que un 13 por ciento anual es muchísimo. La conjunción de las dos cosas origina que no estemos vendiendo en Brasil», admitió De Luca.
Por su parte, Pablo Saluso, contador de Ramolac, agregó que si bien su empresa no realiza exportaciones saben que la falta de competitividad a nivel país en todos los rubros es la principal causa por la cual se ha producido una baja en las exportaciones.
«La constante devaluación de Brasil en forma diaria repercute negativamente en las exportaciones en general y en el lácteo en particular. Incluso Argentina, a nivel país, está compitiendo con producciones subsidiadas, llámese Nueva Zelanda, Estados Unidos, y eso hace que el producto de esos orígenes resulte más accesible al brasilero», señaló el C.P.N. Saluso.
Asimismo, Rodolfo Galloni, gerente comercial, de la empresa Sucesores de Alfredo Williner S.A. afirmó que otro factor importante es que este año la producción láctea de Brasil creció muchísimo. «Las dos cosas hicieron que ellos hoy por hoy se estén autoabasteciendo y consumiendo la leche propia. Eso originó prácticamente una caída de poco más del 50 por ciento en las exportaciones comparado contra este mismo período de enero a septiembre del año pasado», dijo Galloni.
Los tamberos proponen.
Ø Limitar el ingreso de nuevos tambos al sistema (registro de tambos).
Ø Solicitar a la industria láctea que defina la cantidad de leche que necesita para el mercado interno y para la exportación.
Ø Restringir las importaciones de lácteos, mediante mecanismos de aumento de aranceles a las mismas.
Ø Proponer la baja del arancel de exportación de lácteos (hoy ubicada en el 5%) con la condición de que se traspase el beneficio a la producción primaria, al 100% de la leche entregada.
Los quesos ingresarían sin pagar derecho de importación
en Estados Unidos.
La posibilidad de que el queso parmesano argentino ingrese con preferencias arancelarias en los EE.UU. esta por definirse.
SanCor, en calidad de empresa peticionante, intentará convencer a las autoridades de comercio de los EE.UU. para que se ingresen esos productos en el Sistema Generalizado de Preferencias, que se otorga a países subdesarrollados con bajo nivel de ingreso por habitante.
En la práctica implica la eliminación de los derechos de importación o la reducción de los mismos al mínimo.
En diálogo con INFOBAE, Hernán Tévez, gerente de comercio exterior de SanCor, admitió que, en caso de éxito en la negociación, todas las empresas lácteas de la Argentina podrán exportar en condiciones preferenciales al mayor mercado del mundo.
En la actualidad, las ventas de queso parmesano son gravadas al valor específico, a razón de u$s1,2 por kilo. La eliminación de estos aranceles permitirá aumentar la competitividad de las empresas locales.
EMPRESAS PRODUCTORAS DE QUESOS:
Se estima que existen aproximadamente unas 700 empresas que elaboran todo tipo de quesos.
PRINCIPALES EMPRESAS:
Las principales empresas son, en este orden: SanCor C.U.L., Suc. De Alfredo Williner, Verónica, la Asoc. Unión Tamberos COP. Ltda. (Milkaut) y Abolio y Rubio.
INVERSIONES RECIENTES Y FUTURAS EN EL SECTOR:
Estancias Santa Rosa
· En 1990 el grupo francés Bongrain, principal productor de quesos finos en el mundo, compró el 90% de esta firma en $ 40.000.000
SanCor (Cooperativas Unidas Limitada)
· En abril de 1997 finalizó los trabajos de ampliación de la línea de producción del complejo industrial ubicado en Morteros (Córdoba)
· Capacidad de recibo 200.000 lts./día
Parmalat
· Readecuación de su planta de la localidad de Arias, para comercializar quesos con marca propia
· Inversión $ 1.000.000.
Manfrey (Cooperativa de Tamberos)
· Proyecta construir una fábrica de quesos
· Inversión $ 3.500.000.
Cotar (Sociedad Cooperativa de Tamberos de Rosario)
· Prevé modernizar la línea de producción de quesos de su complejo industrial
· Inversión prevista $ 2.000.000.
Cotagú (Cooperativa de Tamberos de Gualeguaychú)
· Modernización de las tinas para la elaboración de quesos
· Inversión estimada $ 400.000.
Cosalta (Cooperativa Salteña de Tamberos)
· Ampliación y remodelación de su planta procesadora de quesos
· Capacidad de recibo final 100.000 lts./día
· Inversión $ 350.000.
Cotapa (Cooperativa Tambera de Paraná)
· Remodelación y expansión de la capacidad instalada de su fábrica de Crespo (Entre Ríos)
· Capacidad de procesamiento 25.000 a 40.000 lts./día aproximadamente
· Inversión $ 140.000.
Abolio y Rubio
· En 1996 el grupo AVP compro el 100% de la empresa.
· Instalarán una nueva planta de quesos duros y semiduros en Villa María (Córdoba).
· Inversión $ 15.000.000.
GRADO DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIA:
Dentro de los lácteos, el rubro quesos es el que presenta la menor concentración. En efecto, del total de aproximadamente 700 empresas queseras en general, las 20 primeras elaboran algo más del 50%.
En el caso de los de pasta semidura se estima que las siete primeras representan aproximadamente el 47% del total elaborado. La firma SanCor C.U.L. es la líder del mercado.
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